HAMMERSON PLC

Hammerson begibt 100-Millionen-Pfund-Anleiheaufstockung bestehender 200-Millionen-Pfund-Anleihen mit Fälligkeit 2028

Hammerson plc (eingetragen in England und Wales) (Firmennummer 360632) LSE- und Euronext Dublin-Aktiencode: HMSOJSE-Aktiencode: HMNISIN: GB00BK7YQK64 („Hammerson“ oder „das Unternehmen“)

Hammerson begibt 100-Millionen-Pfund-Anleiheaufstockung bestehender 200-Millionen-Pfund-Anleihen mit Fälligkeit 2028

Hammerson gibt bekannt, dass das Unternehmen zusätzlich zur direkten Nachfrage nach Hammerson-Anleihen eine Erhöhung (oder „Tap“) seiner bestehenden Anleihen im Wert von 200 Mio. £ und einem Kupon von 7,25 % mit Fälligkeit im Jahr 2028 um 100 Mio. £ eingepreist hat, was zu einem ausstehenden Nominalwert von 300 Mio. £1 führt. Die neuen Anleihen haben die gleichen Konditionen wie die bestehenden Anleihen. Die neuen Anleihen werden bei einem bestehenden großen institutionellen Investor platziert.

Hammerson wird den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, einschließlich eines heute bereits angekündigten Übernahmeangebots für seine 350 Millionen Pfund schweren 3,5 %-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2025 und 300 Millionen Pfund schweren 6,0 %-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2026.

Der Prospekt für die neuen Anleihen wird nach seiner Veröffentlichung auf der Website von Hammerson (www.hammerson.com/investors/shareholder-information/debt-investors) verfügbar sein. Eine Kopie wird beim National Storage Mechanism eingereicht und der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt unter https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanismon.

Anmerkungen:

1. Vorbehaltlich der Unterzeichnung des Abonnementvertrags

WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Ankündigung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die neuen Anleihen). Das Angebot und der Verkauf der neuen Anleihen können in bestimmten Gerichtsbarkeiten gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Diese Ankündigung ist nicht zur vollständigen oder teilweisen Veröffentlichung, Veröffentlichung oder Verbreitung in, in oder aus einer Gerichtsbarkeit bestimmt, in der dies einen Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze dieser Gerichtsbarkeit darstellen würde.

Die neuen Anleihen werden und werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika und dem District of Columbia) (die „Vereinigten Staaten“) angeboten oder verkauft. Nichts in diesem Dokument stellt ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der neuen Anleihen in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur dann angeboten, verkauft oder geliefert werden, wenn eine Registrierung gemäß dem Securities Act oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vorliegt. Die neuen Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen.

Compliance-Informationen für die neuen Anleihen: Kein EU PRIIPs KID – nur geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Keine Verkäufe an Privatanleger im EWR; Es wurde oder wird kein Basisinformationsdokument in Bezug auf den EWR erstellt. Nur UK MiFIRprofessionals/ECPs/Kein UK PRIIPs KID – nur geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Keine Verkäufe an britische Privatanleger; Es wurde oder wird kein Dokument mit wesentlichen Informationen in Bezug auf das Vereinigte Königreich erstellt.

In keiner Gerichtsbarkeit wurden oder werden in Bezug auf die neuen Anleihen Maßnahmen ergriffen, um ein öffentliches Angebot von Wertpapieren zu ermöglichen.

ENDET

Anfragen

Richard Sharp, Direktor für Finanzen, Steuern und VersicherungenTel: + 44 (0) 207 887 1119 E:[email protected]

Hammerson-InvestorenkontakteJosh Warren, Direktor für Strategie, kommerzielle Finanzierung und Investor RelationsT: +44 (0) 20 7887 1053 E: [email protected]

Hammerson-MedienkontakteNatalie Gunson, Group Communications Director, HammersonT: +44 (0) 20 7887 4672 E: [email protected]

MHP für HammersonOllie Hoare und Charles HirstT: +44 (0)20 3128 8100 E: [email protected]

Hinweise für Redakteure

Hammerson verfügt über Ratings von BBB (Emittentenausfallrating) von Fitch Ratings Limited („Fitch“) und Baa3 (langfristige Schulden) von Moody's Investors Services Limited („Moody's“). Die neuen Anleihen werden voraussichtlich von Fitch mit einem BBB+-Rating und von Moody's mit einem Baa3-Rating bewertet. Morgan Stanley fungiert als Sole Lead Manager bei der Emission der neuen Anleihen. Lloyds Bank CorporateMarkets und Mizuho fungieren als Händlermanager bei dem hier genannten Übernahmeangebot.

Über Hammerson

Hammerson ist ein Stadtunternehmen. Eigentümer, Betreiber und Entwickler erstklassiger Stadtimmobilien mit einem Portfoliowert von 4,7 Milliarden Pfund (Stand 30. Juni 2023) in einigen der am schnellsten wachsenden Städte im Vereinigten Königreich, Irland und Frankreich.

Unser Portfolio und die angrenzenden Grundstücke nutzen unsere Erfahrung und Fähigkeiten zur Schaffung und Verwaltung außergewöhnlicher Innenstadtziele mit der Möglichkeit, den Wert zu steigern und ganze Stadtteile neu zu gestalten.

Unsere Vermögenswerte haben einen hohen Bekanntheitsgrad und spielen eine wichtige Rolle in unseren Gemeinden. Jedes Jahr begrüßen wir mehr als 215 Millionen Besucher und unterstützen über 20.000 Arbeitsplätze durch unsere Einzelhandels-, Gastronomie- und Sozialeinrichtungen.

Zu diesen Zielen gehören Bullring in Birmingham, The Oracle in Reading, Dundrum Estate, Dublin und Terraces du Port in Marseille. Wir halten auch Investitionen in Value Retail, erstklassige Dörfer wie Bicester Village, Oxfordshire.

Hammerson verfügt außerdem über 100 Acres attraktives Vorentwicklungs- und strategisches Land. Dazu gehören ergänzende angrenzende Grundstücke, die optionale Möglichkeiten schaffen, sowohl den Umfang als auch die Vielfalt des bestehenden Anwesens zu verbessern, sowie Möglichkeiten für eigenständige Grundstücke. Dazu gehören die Martineau Galleries in Birmingham und Bishopsgate Goodsyard, Shoreditch.

www.hammerson.com

Hammerson ist primär an der Londoner Börse notiert und zweitnotiert an der Johannesburg Stock Exchange und Euronext Dublin.

Sponsor: Investec Bank Limited

Datum: 31.08.2023 01:30:00Hergestellt von der JSE SENS-Abteilung. Der SENS-Dienst ist ein Informationsverbreitungsdienst, der von der JSE Limited („JSE“) verwaltet wird. Die JSE übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend noch stillschweigend eine Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie für die Wahrheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der auf veröffentlichten Informationen SENS. Die JSE, ihre leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Vertreter übernehmen keine Haftung für (oder in Bezug auf) direkte, indirekte, zufällige oder Folgeverluste oder Schäden jeglicher Art, wie auch immer diese entstehen, die sich aus der Nutzung von SENS oder der Nutzung von oder ergeben Vertrauen auf Informationen, die über SENS verbreitet werden.